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電機與投資業務步步高升 強烈推薦評級

公司永磁產品近年毛利率在25%左右,對業績貢獻明顯。預計2017年,其下游電機和移動智能終端對永磁需求至少為3.5萬噸,進一步增厚業績。

  按高端空調壓縮機實際滲透率40%、釹鐵硼磁體0.2千克/臺空調測算,2016年釹鐵硼需求約為0.4萬噸,預計未來5年總需求約為4萬噸。

  按直驅永磁式風電機組使用釹鐵硼永磁材料0.67噸/兆瓦測算,2016年釹鐵硼需求約為1萬噸,預計2017年需求約為1.4萬噸。

  按釹鐵硼材料0.25千克/EPS測算,釹鐵硼潛在市場空間約4500噸。

  按釹鐵硼永磁20克/部手機測算,釹鐵硼年平均需求量至少1萬噸。公司產品供貨蘋果公司,在其產品中的聲音通道領域的占有率大。

  公司VCM市占率接近25%,受益于硬盤上不斷增加的應用、個人數據云儲存的需求和中國企業對日本企業的替代,VCM未來增長仍然可觀。

  公司伺服電機2015年以來毛利率高于30%,預計未來三年產銷量增速有望保持在80%-100%。伺服電機業務始于2014年,毛利率高,增速快。

  公司投資收益逐年上漲,2016年前三季度實現投資收益8.58億,同比增長437%,主要因其出售所持有的上海電驅動26.46%股份。公司的投資模式有兩種:一種是直接投資,另一種是通過投資平臺間接投資。

  公司盈利預測及投資評級。我們預計未來隨著稀土價格的上漲和海外市場的好轉,釹鐵硼產品銷量和投資業務盈利將穩步增長,伺服電機業績逐步釋放,公司凈利潤將進一步上升。

  我們預計公司2016-2018年營業收入分別為15.12億元、19億元和24.33億元,每股收益分別為1.64元0.82元和0.91元,對應PE分別為11X、23X和20X;我們給予公司6個月目標價26.24元,首次覆蓋,給予公司“強烈推薦”評級。


責任編輯:新鄉三鑫振動電機廠家

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